Hoy en día, muchos profesionales siguen dedicando una cantidad considerable de tiempo a realizar tareas manuales y repetitivas, como la redacción de correos electrónicos, la actualización de fichas de clientes y los seguimientos en sus distintas formas. Estos equipos suelen carecer de una visión clara de su pipeline comercial y encuentran dificultades significativas para optimizar el seguimiento de su cartera de clientes. Gracias a la Inteligencia Artificial (IA) de Bitrix24, tienen la oportunidad de aumentar su productividad y mejorar sus resultados de ventas.
Índice de contenido
1. Un copiloto dentro del CRM
Ahorrar tiempo en la comunicación con los clientes
Conocida de forma simplificada como CoPilot, esta herramienta reduce considerablemente todas las tareas repetitivas que los equipos debían realizar hasta ahora para gestionar los intercambios con los clientes. Pero ¿cómo funciona exactamente esta tecnología integrada en Bitrix24 desde diciembre de 2023?
La IA de Bitrix24 ofrece, en primer lugar, una funcionalidad de redacción asistida de correos electrónicos comerciales. Para ello, tiene en cuenta el historial de interacciones y el estado del ciclo de ventas, proporcionando respuestas personalizadas y pertinentes a los usuarios. Asimismo, las llamadas y las reuniones por videoconferencia son analizadas por la herramienta, que genera automáticamente un resumen de los compromisos asumidos y de los puntos clave tratados. De este modo, las relaciones entre clientes, prospectos y la empresa mejoran de forma significativa.
Enriquecer automáticamente las fichas de clientes
Aunque los CRM permiten centralizar una gran cantidad de información, a menudo no se aprovechan al 100 % debido a la falta de tiempo o de familiaridad con todas sus funcionalidades. Es precisamente aquí donde CoPilot aporta un valor añadido: esta solución de IA completa automáticamente las fichas de clientes —sin necesidad de intervención manual— a partir de la información contenida en correos electrónicos, formularios e incluso llamadas telefónicas. Gracias a estos datos, la herramienta es capaz de generar recomendaciones comerciales relevantes y adaptadas a cada perfil.
2. La automatización de las ventas
Distribuir y calificar los prospectos
Los nuevos prospectos registrados en Bitrix24 se asignan automáticamente a los comerciales según reglas predefinidas, como el tipo de contacto (particular o empresa), la fuente del lead, el producto de interés y la zona geográfica. CoPilot incluso es capaz de priorizar los leads analizando con precisión las solicitudes de los clientes potenciales, lo que permite a los equipos centrarse en las oportunidades con mayor potencial. Por ejemplo, en el sector de los servicios informáticos, una persona que exprese una necesidad urgente de seguridad para su sistema a través de un formulario en línea puede ser identificada de inmediato como prioritaria y asignada al comercial especializado.
Automatizar las acciones de seguimiento
Otro aspecto especialmente interesante es la capacidad de Bitrix24 para activar automáticamente acciones de seguimiento tras un primer contacto o el envío de un presupuesto. ¿Qué hacer con esos prospectos tibios que no responden después de un primer intercambio? La plataforma, equipada con un asistente de IA, ofrece la solución mediante el envío automático de correos electrónicos de seguimiento personalizados, en función de la etapa de la oportunidad y del comportamiento del prospecto. Además, la información del CRM se actualiza automáticamente a lo largo de las interacciones, garantizando datos fiables y siempre actualizados.
3. Previsión de ventas y ventas recurrentes
Aprovechar las oportunidades de renovación
La IA de esta plataforma de trabajo identifica a los clientes que compran regularmente productos estacionales. Para maximizar las ventas recurrentes, adopta un enfoque proactivo al proponer automáticamente ofertas anticipadas. Para ello, la herramienta analiza el historial de compras, las interacciones recientes y diversos patrones, como los compromisos previos y la tasa de apertura de correos electrónicos. Esta información le permite generar directamente en la ficha del cliente recomendaciones comerciales personalizadas, como sugerencias de upselling o cross-selling, orientando así las acciones de los equipos comerciales.
Anticipar el pipeline comercial
Gracias a Bitrix24, los equipos de ventas optimizan su pipeline a medio plazo y aseguran sus ingresos. En efecto, la IA integrada crea oportunidades para los clientes con mayor probabilidad de recompra y detecta de forma anticipada posibles riesgos (cancelación de suscripciones, olvidos de renovación, etc.) mediante análisis predictivo. ¿El resultado? Una mayor visibilidad sobre los ingresos futuros. CoPilot va aún más lejos al proporcionar a los comerciales sugerencias de acciones correctivas específicas, como, por ejemplo, ofrecer un descuento personalizado a un cliente que no ha realizado pedidos desde hace varios meses.
En conclusión
La IA de Bitrix24 permite ahorrar un tiempo considerable al encargarse de tareas que consumen muchos recursos. Estas horas liberadas son estratégicas, ya que permiten a los equipos fortalecer las relaciones comerciales existentes y convertir de manera más eficaz a los prospectos en clientes.